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北大荒600598关注下半年麦芽业务

2019-01-10 12:12:09

北大荒(600598):关注下半年麦芽业务

证券名称:北大荒(600598)

所属行业:种植业

总股本(万股):163,528

流通股本(万股):56,510.17

每股收益(元):0.18

每股净资产(元):2.47

北大荒08年中期业绩公告,上半年公司实现销售额3103.39百万元,同比增长23.70%,实现净利润285.41百万元,同比增长3.78%,对应EPS为0.175元。国金证券认为,下半年公司的看点是麦芽业务,给予公司“买入”评级。

国金证券认为,北大荒的系统性机会将来源于两点:首先,中国农地制度创新试点,北大荒将是、甚至是的受益者;其次,新任董事会召集人可能会带给公司一系列积极的变化,这其中值得期待的是北大荒集团土地资产有偿注入到上市公司。

分析师指出,龙垦麦芽公司有望通过提价转嫁大部分成本上升压力,麦芽可能的提价机会或是公司下半年看点。由于龙垦麦芽厂同哈啤、华润等客户所签订单为闭口合同,均价在2700元/吨左右,07年下半年成本上涨后价格变动并不及时,因此下半年毛利率下降明显。

分析师预计08年上半年龙垦麦芽厂的盈利依然不乐观,但08年下半年新订单签订时,公司麦芽销售均价会上升到3905元/吨,涨幅45%,绝大多数的成本增加都得以向下游转嫁。公司产品品质过硬、啤企对公司产品形成一定依赖、啤酒行业性提价使得盈利能力增强,是公司成本得以转嫁的基础和前提。

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